Une approche Agile au service de votre patrimoine
Avant de parler placements ou fiscalité, je prends le temps de comprendre qui vous êtes, où vous en êtes, et où vous voulez aller.
& courtage en prêt immobilier
En gestion de projet, la méthode Agile place les besoins du client au centre de chaque décision.
Elle privilégie l'écoute, la flexibilité et l'ajustement permanent. C'est exactement la philosophie du cabinet : construire avec vous, pas pour vous.
Avant de parler de placements ou de fiscalité, je prends le temps de comprendre votre situation, vos contraintes et vos ambitions. Chaque recommandation est ensuite ajustée dans le temps, au rythme de votre vie et de l'évolution des marchés.
Libéral, sans aucun lien capitalistique avec les établissements financiers, mes recommandations ne servent qu'un seul objectif : le vôtre.
Trois principes, une seule priorité
Liberté de conseil
Aucun lien capitalistique avec les établissements financiers. Une sélection libre, en architecture ouverte, dans votre seul intérêt.
Sur-mesure
Pas de solution standard. Chaque stratégie patrimoniale est bâtie à partir de votre situation réelle et de vos projets de vie.
Transparence
Un dialogue clair et continu, des explications accessibles et un suivi régulier de vos décisions dans le temps.
Un accompagnement patrimonial à 360°
Conseil en investissement financier
Construction et pilotage d'une allocation adaptée à vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.
- Assurance-vie
- PER
- Allocation sur-mesure
- Private Equity
- Produits structurés
Investissement immobilier & SCPI
Accès à une large sélection de SCPI en architecture ouverte et accompagnement sur les principaux dispositifs d'investissement immobilier.
- SCPI de rendement
- LMNP
- Malraux
- Denormandie
- Monuments Historiques
- Déficit foncier
- Démembrement
Courtage en prêt immobilier
En tant que mandataire, je vous accompagne dans la recherche et la négociation de votre financement immobilier auprès d'un large réseau de partenaires bancaires.
- Résidence principale
- Investissement locatif
- Regroupement de crédit
- Négociation
- Primo-accédant
Assurance & prévoyance
Protéger ce qui compte : votre famille, vos revenus et vos projets, grâce à des solutions de prévoyance adaptées.
- Prévoyance
- Protection famille
- Transmission
- Couverture des revenus
- Assurances emprunteurs
Des partenaires de premier plan
Cette liberté de conseil me permet de sélectionner librement, parmi les meilleurs acteurs du marché, les solutions les plus adaptées à votre situation.
Les sociétés de gestion référencées
Une sélection couvrant les principales sociétés de gestion de SCPI du marché, pour diversifier votre épargne immobilière en toute liberté.
(*) Liste non exhaustive des partenaires référencés, donnée à titre indicatif et susceptible d'évoluer. Tout investissement en SCPI comporte un risque de perte en capital et de liquidité ; les revenus ne sont pas garantis.
Un interlocuteur unique, à vos côtés dans la durée
Conseiller en investissement financier et courtier en prêt immobilier, j'accompagne particuliers, dirigeants et indépendants dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine.
Membre de la CNCEF, je suis immatriculé à l'ORIAS et exerce sous le contrôle de l'ACPR et de l'AMF, dans le respect strict des obligations réglementaires de la profession.
Habilitations & garanties
Tout ce que vous voulez savoir avant d'échanger
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine libéral ?+
Quelle est la différence entre un CIF et un CGP ?+
Comment se déroule un premier rendez-vous ?+
Quelles SCPI proposez-vous ?+
Faites-vous aussi du courtage en prêt immobilier ?+
Comment êtes-vous rémunéré ?+
Prenons le temps d'échanger
Un premier rendez-vous sans engagement pour comprendre vos objectifs et vous présenter ma façon de travailler.
Sur rendez-vous · Visioconférence possible